Ana de Nazar� � �rf� de m�e e mora com o pai no sul do pa�s. Aos treze anos � estuprada por Canjer�, um ex-capataz da fazenda onde seu pai trabalha e que foi acusado de roubo por ele. Ana fica gr�vida e d� � luz uma menina a quem d� o nome de Maria Lua. Vingativo e sem escr�pulos, Canjer� volta � fazenda, mata o pai de Ana e rapta sua filha. Treze anos depois, Ana de Nazar� se transforma em Ana Raio, uma afamada peoa de uma companhia de rodeios. Ela percorre o pa�s com sua caravana e procura pela filha que foi arrancada de seus bra�os ainda beb�. Ao lado de Ana est� Jo�o Riso, que � apaixonado por ela e que faz de tudo para agrad�-la e ajud�-la a encontrar Maria Lua. Um dia, a caravana de Ana Raio cruza com outra caravana importante, a de Dolores Estrada, cuja maior atra��o � o pe�o Z� Trov�o, um rapaz que desconhece seu passado. Entre rodeios, feiras e viagens pelo Brasil, come�a a emocionante hist�ria de amor de Ana Raio e Z� Trov�o.