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Em um futuro pr�ximo, um estranho fen�meno separa uma �rea do Jap�o do restante da ilha principal e este lugar vem a ser conhecido como a "Terra Perdida". Nos anos seguintes, alguns daqueles nascidos na Terra Perdida desenvolvem a habilidade de alterar a mat�ria. Eles s�o denominados Alters e s�o ca�ados pela HOLY, uma nova organiza��o do governo que � encarregada de capturar usu�rios Alters nativos. Entretanto, um usu�rio Alter chamado Kazuma op�e-se abertamente contra a HOLY. Ter� ele sucesso em sua briga contra eles?